一日清晨，在一客栈，李靖正在院中刷马，红拂正在窗下梳妆，锅中正在炖羊肉。一虬髯客进来，把枕头放在地上，枕着枕头看红拂梳妆。李靖很恼火，心想，走进来就躺下看美人梳妆，这不是流氓吗？他正想教训这位虬髯客，红拂连忙阻止了他，并向虬髯客问好。
虬髯客欣然说：“今日我幸得一小妹，美哉美哉。”
红拂遂与他兄妹相称。虬髯客问锅中煮的是什么？李靖答是羊肉。虬髯客说好饿。李靖连忙买了大饼、好酒，请他一起喝酒吃肉。
吃到正酣，虬髯客说：“我也有上好的下酒菜。”
于是解下行囊，从囊中取出一个人头，一副肝。李靖有点恐慌。虬髯客二话不说，用匕首把人头和人肝切成薄片下酒。吃完才说：
“这是一个负心之人，今日被我杀了，好不解恨。”
李靖心知这是一位快意恩仇的豪侠，不但不反感，反而心生敬意。
虬髯客问：“看李郎一副穷愁潦倒，哪来小妹这样的美人？”
李靖遂以实相告。虬髯客对二人大加赞赏，说人生有此奇缘佳偶，可无憾矣。他又问李靖从何来，往何处去。
李靖说：“唐国公李渊，宅心仁厚，兵精粮足，可成大事，不如去投奔。”
三人遂约定太原相见。到了太原汾阳桥，虬髯客问，除了唐国公李渊，还有谁是当世英豪，可成大事。李靖说，他知道一位将门子弟李公子，龙姿凤表，文韬武略。虬髯客说他善于相面，愿见一见这一位李公子。这位李公子其实就是李世民。