木叶的妖精“转生者”们生活在打打闹闹的祥和中，然而，有光的地方，必然会有影子。
雨之国，雨隐村——
这是夹在五大国中间的狭小国家，本该是忍界大战的牺牲品，却屹立不倒，是因为坐镇着可称半神的强大忍者山椒鱼半藏。
然而，现在这位强大的忍者却惨死在自己的房间里，被六个自称佩恩，穿着黑底红云长袍的橘发男子围着。
“终于，有回报了吗。”附近的空间扭曲，戴着漩涡面具的面具男宇智波带土——自称宇智波斑的人出现在空间中（所以还是叫面具男好了）。
“迄今为止做了这么多，这下雨隐村内战终于结束了。剩下的只要制造目标平定即可。”面具男说着走向橘发男子们，“那么，接下来让你们帮忙一同完成我的夙愿。”
“这我晓得。具体该做什么？”佩恩说道。
“首先以『晓』之名招募可进行活动的伙伴。数量嘛，除了我之外凑齐十人吧。”
“为什么你不在其中？”佩恩问，这只是趁自己同伴被杀后找上门的合作者，虽然可用，但必须保持警惕。
“我在幕后便宜行事。时机成熟自然会加入『晓』。”
“明白了，相互协助本来也能达成我的夙愿之一。那该找谁？”
面具男胸有成竹说：“已经有人选，就算找弱者也只会添麻烦。”他报出了几个人名，可其中也有作为通缉犯行踪不定之人。
“怎么找？”