各自怀揣着不同的感受，回到大厅，于成龙似乎是完成了自己的使命，他连坐都没有坐下，就抱拳跟日、满代表告别，准备离开。
“你们先谈吧，不要着急，我想总能谈得来的。我先告辞了，祝谈判成功！”
于成龙心里很乱，他希望谈判能有一个好的结果，这或许能给他心里一个安慰。今天领着日、满代表看了独龙山的防务，在或许能让他们转变一些态度。
于成龙独自一人沿着山梁来到了南龙岗，找到曾经掩埋黑狼的地方，搬了些石头填在上面，让黑狼的安息处显得稍高一些。
随后又去破房子里找来一块木板，在上面刻上字：黑狼，狼和狗的后代，忠诚、机智、勇猛、霸气，为救主人而死！
于成龙站起身，默默注视一会，转身回到了自己的住处，收拾起自己的物品，他准备谈判一结束，就离开独龙山。
双方代表又坐下来谈，依然是一波三折，各不相让。中午休息时，日、满代表又一次用独龙山电台跟山外边取得了联系。
下午，日、满代表提出再见于成龙。满洲救国军首席谈判代表杨辅仁不同意，说于成龙已离开独龙山，临走留下话，说谈判如果不成功，他就不再见日、满谈判代表。
“你们毫无诚意，反叛之心不死。一边假装谈判，一边指示圣道会狂徒袭击我们，在满洲的许多地方，我们都接到了你们肆无忌惮偷袭的报告。
不到两天的时间，就有大日本皇军、开拓团民、满洲官员，以及军、警、特、宪和黑龙会众等八十多人被你们杀死，实在是罪恶累累！”
吉田大佐瞪着血红的眼睛，他代表日、满谈判方对杨辅仁等满洲救国军谈判代表提出了强烈抗议，威胁说如果再有此类事情发生，大日本皇军决不轻饶！
“这是你们派兵包围独龙山的结果。如果你们的队伍不再虎视独龙山，拿出谈判诚意，我可以立即下令圣道会兄弟停止袭击，咱们和平谈判，不再用武力相威胁。”
杨辅仁代表可是不着急，依然坐在那里慢慢地发言，他觉得时机差不多了，小鬼子恼怒之时，也就是他们要转变态度的时候，这从日、满代表焦急的神态上就可以看得出来。