鲁国依靠魔族，通过献上稚嫩的幼童来换取来源于魔的力量，以及获得魔族的庇护，而燕国则亲近于妖类，他们的民众与妖物生活在一起，妖会遵守妖的规矩，所以凡人和妖物也算相安无事。
鲁国和燕国一向强大，他们结成了同盟，占据了大半的天下。
晋地里有一群特殊人类，他们的成年人身高超过一丈，身体力大无穷，长相青面獠牙，颇为吓人，称为巨人族，他们拥有着一种名叫“图腾”的力量，图腾是通过特殊方法绘制的各种各样的奇异符号，每一种符号都代表着一种能量，晋国就是依靠巨人族的图腾占据了剩下天下的一半。
楚国在最南方，那里多的是树林和瘴气，而在这些林中，有“巫”之一族生活在这里。巫族之人喜欢配置毒药，养蛊虫，他们不喜欢与人亲近，从来都是孤僻和排外的，但是与楚国的皇族多有联系，楚国将巫族地盘外很大的范围都让给了巫族，保证外人不会打扰他们，而他们也帮助楚国威慑其他国家。
要说巫族最厉害的手段，其实不是蛊虫和毒药，而是诅咒，他们能够使用特殊的仪式对目标施加诅咒，让那人离奇死亡。这种手段让别国极为忌惮，因此哪怕楚国并不强，也没有其他国家敢随意招惹。
而最弱的一国，就是秦，他们只有一群半吊子的修道者，国力上也是连楚国都不如。
晋、楚、秦三国一向是同盟，因为只有这样他们才能与鲁国和燕国分庭抗礼，而这个平衡却因为前段时间楚王的一句话而被打破。
那天，楚王当众宣布，楚国从此退出同盟，与晋和秦一刀两断。
没有楚国，晋国和秦国将不再是鲁国和燕国的对手，鲁国率先向秦国宣战，而紧随其后的，是燕、楚同时向晋国宣战，这次战事将不再有旁观者，五国都会参与进来。